BC Partners以87亿美元收购Petsmart

(路透社) - 宠物供应零售商PetSmart公司周日因一些股东要求出售该公司的电话,并以一项由BC Partners Ltd牵头的私募股权财团以87亿美元的价格收购该公司,这是该年度最大的杠杆收购案

在股票市场反弹导致私募股权公司因为担心过度支付而不愿意将公司私有化的时候,这笔交易说明了激进投资者如何有可能推动公司董事会探索此类交易并接受可以实现杠杆收购的价格

7月初披露了PetSmart 9.9%的股份,激进投资者Jana Partners LLC开始推动出售

PetSmart表示,BC Partners以及一些基金投资者,包括La CaissededédôtsetplacementduQuébec和StepStone,签署协议,以每股83美元的价格收购该公司

拥有PetSmart 9%股权的朗维尤资产管理公司(Longview Asset Management)将持有该公司三分之一股权

监管文件显示,根据PetSmart的百分比,Jana平均每股支付不到55美元

买断价比7月2日PetSmart收盘价59.81美元溢价39%,前一天Jana披露其股权并要求PetSmart探索出售

PetSmart股价周五收于77.67美元

总部位于菲尼克斯的PetSmart公司拥有约54,000名员工,经营着1,387家宠物商店,8月份表示,它将探索该公司的潜在销售

在包括沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc)和亚马逊(Amazon)在内的大型零售商的激烈竞争正在挤压专卖店时,PetSmart面临越来越大的投资压力

上个月,PetSmart报告第三季度净收入为9,220万美元,净销售额增长2.6%至17亿美元

路透社上个月报道,收购公司KKR&Co LP和Clayton,Dubilier&Rice LLC也联手收购了该公司

据知情人士透露,另一家收购公司Apollo Global Management LLC也曾竞争PetSmart

这些私募股权公司的代表拒绝发表评论

J.P. Morgan Securities LLC和Wachtell,Lipton,Rosen&Katz为PetSmart提供建议

BC Partners和其合作伙伴由Simpson Thacher&Bartlett LLP和安永会计师事务所提供咨询

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom建议Longview

花旗集团(Citigroup),野村证券(Nomura),杰富瑞(Jefferies),巴克莱银行(Barclays)和德意志银行(Deutsche Bank

上一篇 :Abercrombie&Fitch首席执行官立即辞职
下一篇 12月18日提供免费送货的零售商名单